潜入邪教组织的卧底警察，发现自己逐渐相信了教主的那套理论，甚至开始享受献祭仪式。
韩国发生了多起诡异的失踪案，所有线索都指向一个叫做“新黎明”的隐秘邪教。警察仁宇以假身份潜入该组织，试图收集教主“明恩”的犯罪证据。然而，随着深入，他发现这个邪教并非简单的骗财骗色，其教义融合了古老萨满教与扭曲的基督教末日论，具有极强的洗脑逻辑。教主明恩是一个极具魅力又深不可测的女性，她似乎看穿了仁宇的真实身份，却不仅不揭穿他，反而引导他观看了一场又一场的“净化仪式”（即献祭）。仁宇发现自己开始恐惧、崇拜，甚至渴望那些血腥的仪式，他的警察信念在瓦解。当他终于举起枪对准明恩时，他扣动扳机的理由究竟是为了正义，还是为了成为下一任教主的“神之右手”？
这是对《逃出绝命镇》式心理恐怖的又一次升级。李沧东式的冷峻与朴赞郁式的暴力美学在此融合。主角的堕落过程层层递进，让观众也不寒而栗地自问：如果信仰能消除痛苦，善恶的界限还重要吗？
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